Calculado ao vivo a partir do que foi lançado/importado no sistema (não confundir com o histórico da planilha antiga, que é só referência de tendência).
| Origem | Linha | Total |
|---|
| Bloco | Lançamentos | Total |
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| Categoria | Contraparte | Valor | Último lançamento |
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Clique num ponto pra abrir o detalhe na Visão Geral acima. Meses sem lançamento no sistema aparecem zerados.
Sobe o CSV exportado do Inter (conta PJ). O sistema sugere a classificação de cada linha com base nas regras cadastradas — revise, ajuste o que precisar e confirme antes de gravar.
Sobe o CSV da fatura (pessoal ou PJ). Se o cartão for pessoal, cada linha vira um gasto pessoal; se for o cartão PJ, vira despesa operacional da empresa.
Lead novo → qualificado → proposta → fechado/perdido. Duplicata por telefone ou e-mail é mesclada automaticamente no lead já existente (não cria linha nova).
| Nome | Contato | Origem | Produto | Valor pot. | Estágio | Responsável |
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Fonte: Produtos/ESTEIRA.md. B2C (escada) e B2B (Momentum).
Proposto → contratado → em execução → entregue.
| Cliente | Produto | Valor | Início | Fim previsto | Status |
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